YPF busca refinanciar deuda por US$ 6.600 millones

Es a través de la entrega a tenedores de tres bonos con vencimientos en 2026, 2029 y 2033.

Empresas Por: Martin 12 de enero de 2021
vaca muerta ypf
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YPF buscará refinanciar su deuda, estimada en alrededor de US$ 6.600 millones, a través de la entrega a tenedores de tres bonos con vencimientos en 2026, 2029 y 2033, con el objetivo de generar las condiciones para promover un plan de inversiones que permita revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas.

En ese marco, la empresa convocó a una asamblea general para el lunes 25 de enero a todos los tenedores de obligaciones negociables emitidas por la compañía, de acuerdo con el cronograma de bonos con vencimientos hasta 2047, publicado en el Boletín Oficial.

El monto aprobado por el directorio de la petrolera de mayoría accionaria estatal que se buscará refinanciar será por un total de US$ 6.600 millones, que incluye los US$ 431 millones por el capital residual del bono internacional con vencimiento el 23 de marzo próximo.

Para ello, ofrecerá a los tenedores la emisión de 3 nuevos títulos de deuda: un bono con vencimiento en 2026 respaldado por el flujo de cobranza de exportaciones y otros dos títulos, con vencimiento en 2029 y 2033, sin respaldo de exportaciones, detallaron fuentes de la compañía.

En todos los casos se trata de títulos amortizables, que empiezan a pagar interés a partir de 2023, explicaron los allegados a la operación.

La oferta de canje voluntario estará disponible durante 20 días hábiles según las exigencias regulatorias del mercado norteamericano bajo las cuales están emitidos los títulos.

No obstante, la propuesta presenta condiciones más favorables de participación para aquellos tenedores que decidan su adhesión durante un período inicial de 10 días hábiles que vencen el 21 de enero.

La oferta no contempla ningún tipo de quita de capital ni de intereses y resulta, según las estimaciones de la compañía, "una alternativa mutuamente conveniente para YPF y sus inversores", dijeron desde la conducción de la compañía.

e pago suma un saldo total en circulación de aproximadamente 6.200 millones de dólares.

Con esta transacción YPF aspira a "solucionar una situación financiera sumamente compleja que atraviesa la empresa producto de los efectos causados por la pandemia y generar los fondos necesarios para retomar una senda de crecimiento" que le permita a la compañía continuar el desarrollo de sus operaciones.

Los bonos ofrecidos al canje son las Obligaciones Negociables Clase XLVII con vencimiento 2021; Obligaciones Negociables Clase XXVIII en 2024; Obligaciones Negociables Clase XIII en marzo 2025;Obligaciones Negociables Clase XXXIX en julio 2025; Obligaciones Negociables Clase LIII en 2027; Obligaciones Negociables Clase I en 2029; y Obligaciones Negociables Clase LIV en 2047.

En cuanto al plan de inversiones, se anticipa que se aguardará a tener los resultados del presente canje para poder determinar la disponibilidad e caja a volcar en las operaciones del corazón del negocio de la compañía, que es la producción de energía.

Por eso se aguarda que ese plan lo den a conocer el presidente de la compañía Guillermo Nielsen y el Ceo Sergio Affronti, cuando realicen la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2020 y presenten a los inversores sus planes para 2021.

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