YPF obtuvo financiamiento por u$s164 millones en su vuelta al mercado de capitales
“Fue un éxito ... inicialmente buscaban una base de u$s 50 millones equivalentes en pesos, pero el interés ... fue tal que ampliaron el monto", dijo un directivo de una colocadora.
Empresas28/02/2020
bizzotto-gaido TAPA
La petrolera YPF logró financiamiento por u$s164 millones en su vuelta al mercado de capitales. Según la información aportada por la compañía, la colocación se concretó de manera "exitosa" gracias a la fuerte demanda del instrumento por la alta calidad crediticia y al rendimiento interesante que ofrece la ON en el contexto actual.
En ese marco, la petrolera licitó tres instrumentos por un monto equivalente hasta u$s 50 millones, ampliables a 150 millones de dólares. Ante la fuerte oferta recibida, que superó los 4.100 millones de pesos, la petrolera finalmente amplió la operación y tomó en total u$s164 millones.
“Fue un éxito para la compañía, inicialmente buscaban una base de u$s 50 millones equivalentes en pesos, pero el interés por parte de los inversores fue tal que ampliaron el monto por u$s 150 millones equivalentes en pesos”, comentó Sebastián Money, Gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz, otro de los agentes colocadores. El uso de los fondos fue principalmente para Working Capital y Capex.
La emisión central consistió en dos series en pesos a 12 y 18 meses respectivamente a tasa variable (BADLAR + margen), y la tercera bajo la modalidad dólar link con tasa fija a 12 meses.
Esta fue la primera salida al mercado que la petrolera en este año, luego de una emisión de obligaciones negociables que realizó el 2 de diciembre pasado, en la que tomó del mercado fondos por debajo de los u$s 75 millones previstos. (fuente: Diario 26)
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